Gerenciar dashboards

Acciones 

Después de crear un dashboard, necesitas configurarlo y definir qué personas deben poder acceder a él. Estas son algunas de las acciones disponibles en la columna Acciones del dashboard creado. Entiende todas ellas:

Configurar dashboard  

Configura el dashboard y elige qué tipos de cartón usar, qué indicadores mostrar y determina la disposición de cada cartón en el dashboard, siguiendo las indicaciones a continuación:

• 1. Mostrando datos de - para apoyar la configuración, elige un username que contenga datos de indicadores. Así, podrás crear los cartones y observar el resultado.

  2. + Agregar cartón - haz clic para crear un nuevo cartón en el dashboard. Los cartones son movibles, y puedes arrastrarlos y redimensionarlos según sea necesario, haciendo clic en el ícono de puntos al inicio de cada cartón. 

     • Título del cartón - completa el nombre del cartón. No es obligatorio, pero puede apoyar la comprensión de las personas sobre la información mostrada.

     • Selecciona el tipo de cartón que deseas mostrar. Las opciones son:

       • Bloque de texto - úsalo para insertar un bloque de texto en el dashboard, con hasta 4.000 caracteres. Puedes aplicar los formatos de texto conocidos; usar negrita e itálica; elegir la fuente, el tamaño y el color; usar listas con viñetas o numeradas; disminuir o aumentar el margen; insertar un enlace y citas. Después de crear y configurar el texto, haz clic en Guardar.

       • Imagen - úsalo para insertar una imagen en el dashboard desde tu dispositivo. Tienes 3 opciones de proporción de la imagen: cubrir, ajustar y llenar. Algunas bordes pueden ser recortados según tu elección. Después de insertar y ajustar la imagen, haz clic en Guardar.

         • Mostrar título del cartón - al activar, el título del cartón se mostrará en el dashboard.

       • Indicador - úsalo para mostrar el resultado de un indicador en el dashboard. Configura las 3 pestañas siguientes y haz clic en Guardar:

         • Datos - elige la operación y el indicador;

         • Periodo - determina el tipo de agrupamiento de los datos, eligiendo entre diario o mensual. Selecciona el período, eligiendo entre el último día con datos o selecciona un día específico;

         • Exhibición - elige cómo deseas que los datos se muestren:

           • Mostrar meta – al activar, puedes mostrar metas personalizadas para el indicador seleccionado;

           • Indicación de color – al activar, puedes aplicar colores según los resultados;

           • Mostrar nombre del indicador – al activar, el nombre del indicador se mostrará en el cartón.

       • Medidor - úsalo para insertar un medidor, mostrando el resultado de un indicador en el dashboard. Configura las 3 pestañas siguientes y haz clic en Guardar:

         • Datos - elige la operación y el indicador;

         • Periodo - determina el tipo de agrupamiento de los datos, eligiendo entre diario o mensual. Selecciona el período, eligiendo entre el último día con datos o selecciona un día específico;

         • Exhibición - elige cómo deseas que los datos se muestren:

           • Mostrar meta – al activar, puedes mostrar metas personalizadas para el indicador seleccionado;

           • Indicación de color – al activar, puedes aplicar colores según los resultados;

           • Mostrar nombre del indicador – al activar, el nombre del indicador se mostrará en el cartón.

       • Gráfico de barras - úsalo para insertar un gráfico de barras con hasta 3 indicadores en el dashboard. Configura las 3 pestañas siguientes y haz clic en Guardar:

         • Datos - elige la operación y hasta 3 indicadores;

         • Periodo - determina el tipo de agrupamiento de los datos, eligiendo entre comparativo diario o mensual. 

           • En el comparativo diario, elige entre mes actual; últimos 30 días; últimos 15 días; últimos 7 días o un período personalizado. En este caso, selecciona el período, con una limitación de 31 días.

           • En el comparativo mensual, elige entre año actual; últimos 12 meses; últimos 6 meses; últimos 3 meses o un período personalizado.

         • Exhibición - elige cómo deseas que los datos se muestren:

           • Mostrar meta – al activar, puedes mostrar metas personalizadas para el indicador seleccionado;

           • Indicación de color – al activar, puedes aplicar colores según los resultados;

           • Mostrar nombre del indicador – al activar, el nombre del indicador se mostrará en el cartón.

       • Gráfico circular - usa para insertar un gráfico circular con hasta 5 indicadores en el dashboard. Realiza la configuración de las 2 pestañas siguientes y haz clic en Guardar:

         • Datos - elige la operación y hasta 5 indicadores;

         • Periodo - determina el tipo de agrupamiento de los datos, eligiendo entre diario o mensual.

           • Al elegir diario, opta por mostrar el último día con datos o seleccionar un día específico.

           • Al elegir mensual, opta por mostrar el último mes con datos o seleccionar un mes específico.

       • Gráfico de linhas - úsalo para insertar un gráfico de líneas con hasta 3 indicadores en el dashboard. Realiza la configuración de las 3 pestañas a continuación y haz clic en Guardar:

         • Datos - elige la operación y hasta 3 indicadores;

         • Periodo - determina el tipo de agrupación de los datos, eligiendo entre comparativo diario o mensual.

           • En el comparativo diario, elige entre mes actual; últimos 30 días; últimos 15 días; últimos 7 días o un período personalizado. En este caso, selecciona el período, con una limitación de 31 días.

           • En el comparativo mensual, elige entre año actual; últimos 12 meses; últimos 6 meses; últimos 3 meses o un período personalizado.

         • Exhibición - elige cómo deseas que se muestren los datos:

           • Mostrar meta - al activarlo, puedes mostrar metas personalizadas para el indicador seleccionado;

           • Indicador de color - al activarlo, puedes aplicar colores, según los resultados;

           • Mostrar nombre del indicador - al activarlo, el nombre del indicador se muestra en el cartón.

       • Tabla - úsalo para insertar una tabla de indicadores, con los datos consolidados, en el dashboard. Realiza la configuración de las 3 pestañas a continuación y haz clic en Guardar:

         • Datos - elige la operación y los indicadores;

         • Periodo - determina el tipo de agrupación de los datos, eligiendo entre comparativo diario o mensual. 

           • En el comparativo diario, elige entre mes actual; últimos 30 días; últimos 15 días; últimos 7 días o un período personalizado. En este caso, selecciona el período, con una limitación de 31 días.

           • En el comparativo mensual, elige entre año actual; últimos 12 meses; últimos 6 meses; últimos 3 meses o un período personalizado.

         • Exhibición - elige cómo deseas que se muestren los datos:

           • Indicacion de color - al activarlo, puedes aplicar colores, según los resultados.

Asociar personas 

Asocia a las personas al dashboard, para que lo visualicen en el menú Resultados > Mis dashboards. Define las personas que estarán asociadas a este dashboard agregando o excluyendo grupos. 

Agregar grupo

Para crear un nuevo grupo de personas que deben ser asociadas a este dashboard:

1. Haz clic en el botón Agregar grupo, en la esquina superior derecha de la pantalla, y elige entre: 

   • Seleccionar un grupo existente - utilízalo para elegir grupos entre los grupos gestionados disponibles. Atención: puedes usar estos grupos, pero no puedes editar sus configuraciones. 

   • Crear un grupo para este dashboard - utilízalo para crear un nuevo grupo, exclusivo para este dashboard, que no podrá ser usado en otros dashboards. En las acciones del grupo exclusivo, configura a las personas, utilizando la segmentación de la plataforma o incluyendo personas específicas. 

2. Confirma tus elecciones y haz clic en Guardar.

Tabla - en la tabla, encuentras la siguiente información sobre los grupos ya creados: el ID, el nombre del grupo, el tipo del grupo, la cantidad de personas asociadas y las acciónes, que son:

• Exportar personas - al hacer clic, exportar las personas en un archivo Excel, para saber quiénes forman parte de este grupo;

• Eliminar - para eliminar un grupo creado, confirma tu intención de eliminación, haciendo clic en Sí.

Botón de acciones - para exportar personas o eliminar grupos en lote, selecciona los grupos usando la casilla de selección, haz clic en el botón de acciones en la parte superior de la página y elige la acción deseada.

Editar 

Edita el nombre del dashboard y su período de disponibilidad. Para confirmar los ajustes, haz clic en Guardar.

Clonar  

Con esta función, puedes crear un nuevo dashboard manteniendo las configuraciones del dashboard original, incluyendo las personas asociadas a él. La única diferencia es el período de distribución, que presenta la fecha de clonación como la fecha de inicio de la disponibilidad, pero mantiene la fecha final registrada originalmente.

Por defecto, el dashboard clonado nace inactivo y con el nombre “[Nombre del dashboard original] - Nuevo”, para que puedas ajustar lo que necesites antes de que las personas incluidas en la distribución visualicen el dashboard en el menú Resultados > Mis dashboards. 

Eliminar 

Para eliminar un dashboard creado, confirma tu intención de eliminación, haciendo clic en Sí.