Configurar grupos

Para que un dashboard pueda ser visualizado, las personas deben pertenecer a un grupo configurado y asociado a él o a un grupo creado específicamente para el dashboard. A continuación, mira cómo crear, exportar personas y clonar.

Crear

1. Ve a Resultados > Configurar grupos.

2. En la esquina superior derecha, haz clic en + Nuevo grupo.

3. Escribe el nombre del grupo y haz clic en Guardar. Luego, agrega las personas al grupo.

Acciones

1. Personas - para definir quiénes pueden visualizar los dashboards, ve a la columna "Acciónes", haz clic en los tres puntos y selecciona "Personas". Usa las pestañas de segmentación para incluir personas según su segmentación; es decir, puedes usar la operación, el negocio, la función, el turno y la localización como parámetros para esta selección. También puedes incluir personas específicas en el grupo. Funciona así:

   • Por segmentación (Negocio, Función, Localización, Turno) - Puedes combinar una o más características para crear tu grupo dinámico.

     • Atención a la regla de distribución: Para garantizar que el Dashboard se comparta solo con el público correcto, especialmente en entornos con más de una operación, tu sistema puede exigir la selección de un “Negocio” cada vez que utilices las segmentaciones de Función, Localización o Turno. Si esta regla está activa, el botón “Guardar” solo se habilitará después de elegir al menos un negocio. Esto asegura que la distribución no afecte accidentalmente a otras operaciones.

   • Por personas específicas - Escribe los nombres o los usernames y haz clic en “Agregar”, o usa la búsqueda avanzada. Sugerencia: Esta opción es ideal para casos puntuales. Para grupos que deban actualizarse automáticamente a medida que las personas cambien de función o negocio, por ejemplo, se recomienda usar la segmentación.

   • Haz clic en Guardar.

2. Exportar personas - si quieres descargar la lista de personas del grupo, ve a la columna "Acciónes", haz clic en los tres puntos y selecciona "Exportar personas". Se descargará automáticamente un archivo con la lista.

3. Editar - se queierer editar nombre del grupo, en la columna "Acciones", haz clic en los tres puntos y selecciona "Editar".

4. Clonar - para clonar un grupo, ve a la columna de acciones, haz clic en los tres puntos y selecciona "Clonar"

   • Nombre del nuevo grupo de control - define el nombre;

   • Clonar la configuración de - al seleccionar una o más opciones, como: personas específicas, operación y negocio, función, localización y turno, copias la información del grupo original al nuevo grupo.

5. Editar personas -  para cambiar las personas del grupo, sigue las instrucciones del apartado Personas.

6. Eliminar - Si necesitas borrar un grupo, ve a la columna "Acciónes", haz clic en los tres puntos y selecciona "Eliminar". Atención : si el grupo está vinculado a un dashboard, al eliminarlo las personas perderán el acceso.