Personas que monitorean

Para facilitar la gestión de las listas, puedes crear grupos de personas que monitorean, sin tener que añadirlas persona por persona. Al asociar una o más características, la plataforma actualiza automáticamente las personas que corresponden a ellas. 

Crear lista

1. Vaya a Monitoreos > Gestionar campañas;

2. En la campaña seleccionada, en la columna Acciones haga clic en los tres puntos > Listas de monitorización;

3. En la lista de monitorización creada, en la columna Acciones haga clic en los tres puntos > Personas que monitorean;

4. En el menú destacado, haga clic en el enlace "Haga clic aquí" para gestionar los grupos;

5. En la parte superior derecha de la pantalla, haga clic en + Nuevo grupo;

6. Escriba el nombre;

7. Seleccione el perfil;

8. Haga clic en guardar.

Gestionar grupos

Ahora que el grupo ha sido creado, es el momento de seleccionar las características de las personas que van a ser asociadas.

1. En el grupo creado, en la columna Acciones, haga clic en los tres puntos;

2. Seleccione las características de las personas que deben componer el grupo, añadiendo al menos una de las opciones siguientes:

• Escala;

• Role;

• Negocio;

• Sitio;

• Excepción -  utilice para añadir personas que no encajan en los segmentos anteriores;

• Clonar - use para crear un nuevo grupo con las mismas características y personas. La función clonar facilita mucho la gestión si, por ejemplo, tienes ciclos de monitorización mensuales. Sólo hay que clonar, ajustar las fechas, y las personas pueden empezar el nuevo ciclo de monitorización;

• Editar - use para editar el nombre del grupo y también si desea desactivarlo; 

• Borrar - use para eliminar el grupo.

3. Haga clic en regresar, para volver a la lista de monitorización;

4. Haga clic en sincronizar. Vea en la lista todas las personas añadidas.

Editar grupos

Para editar un grupo de control, siga el mismo paso a paso que para gestionar, mostrado arriba. Puede cambiar las características de escala, role, negocio, sitio y excepción.