Gerenciar formulários

Novo formulário

Para criar um novo formulário, siga as orientações a seguir:

1. Acesse Tarefas > Gerenciar formulários;

2. Clique em + Novo formulário e cadastre o seu, de acordo com as orientações abaixo:

   • Nome* - é exibido para as pessoas respondentes; então, escolha um nome que ajude a identificar o tema do formulário. Por exemplo: "Solicitação de férias";

   • Permissão de edição* - determine quem pode gerenciar o formulário e acessar o relatório dele:

     • • Público - as pessoas que têm acesso aos menus gerenciais e de relatórios;

       • Apenas operação - as pessoas que estão na mesma operação que você, que têm acesso aos menus gerenciais e de relatórios;

       • Somente você - somente a pessoa que criou pode gerenciar o formulário e acessar o relatório dele.

   • Gera tarefa - ao ativar, você determina que, para cada novo registro inserido no formulário, um feedback deve ser aplicado pela gestão na pessoa relacionada no registro; 

   • Prazo tarefa* - determine quantos dias a gestão tem para cumprir a tarefa, aplicando os feedbacks. O dia da inserção do registro não é contabilizado no prazo. Por exemplo: se o prazo é de 2 dias e um registro for inserido hoje, esse feedback deve ser aplicado em D+2.

   • Autopreenchido - ao ativar, você determina que a pessoa logada deve ser registrada no campo do tipo username, nos formulários preenchidos manualmente.

3. Clique em salvar;

4. No formulário criado, na coluna Ações, clique nos três pontos para conhecer as ações disponíveis:

   • Campos - configure os campos a serem preenchidos pelas pessoas respondentes. Atenção: para que o formulário seja válido, um campo do tipo username precisa ser criado. Ele é responsável por relacionar as informações registradas e a tarefa ao username. Você pode criar campos dos tipos chave, data ou username uma vez só; os demais devem ser cadastrados como campos simples;

   • Importar - insira registros em lote no formulário, usando um modelo de arquivo. Para que essa opção seja válida, os campos do formulário devem estar criados;

   • Clonar - use para criar um formulário idêntico ao de origem;

   • Distribuir - determine quais pessoas podem inserir registros no formulário;

   • Editar - use para editar informações no formulário criado. Essa opção permanece disponível enquanto o formulário não tiver registros de respostas. Depois disso, será necessário clonar e editar o clone;

   • Excluir - use para excluir o formulário. Essa opção permanece disponível enquanto o formulário não tiver registros de respostas.