Pessoas monitoráveis - Grupo de controle

Para facilitar a gestão das listas, você pode criar grupos de pessoas que monitoram, sem precisar adicionar pessoa a pessoa. Ao associar uma ou mais características, a plataforma atualiza automaticamente as pessoas que se encaixam nelas. 

Criar lista

1. Acesse Monitorias > Gerenciar campanhas.

2. Na campanha selecionada, na coluna Ações clique nos três pontos > Listas de monitoria.

3. Na lista de monitoria criada, na coluna Ações clique nos três pontos > Pessoas monitoráveis.

4. No menu destacado, clique no link 'Clique aqui' para gerenciar grupos.

5. No canto superior direito, clique em + Novo grupo.

6. Escreva o nome.

7. Clique em salvar.

Gerenciar grupos

Agora que você criou um grupo, é o momento de selecionar as características das pessoas que serão associadas.

1. No grupo criado, na coluna Ações clique nos três pontos.

2. Selecione as características das pessoas que devem compor o grupo, adicionando pelo menos uma das opções abaixo:

• Escala;

• Função;

• Negócio;

• Site;

• Exceção - use para adicionar pessoas que não se encaixam nos segmentos anteriores. Atenção, a automação não age nas exceções, a manutenção de pessoas em exceção deverá ser feita manualmente.

• Clonar - use para criar um novo grupo com as mesmas características e pessoas. A função clonar facilita muito a gestão se você tiver ciclos de monitorias mensais, por exemplo. Basta clonar, ajustar as datas, e as pessoas já poderão iniciar o novo ciclo de monitoria.

• Editar - use para editar o nome do grupo e, também, para desativá-lo.

• Excluir - use para excluir o grupo.

3. Clique em voltar, para voltar à lista de monitoria.

4. Clique em sincronizar. Veja na lista todas as pessoas adicionadas.

Editar grupos

Para editar um grupo de controle, siga o mesmo passo a passo de gerenciar, mostrado acima. Você pode alterar as características de escala, função, negócio, site e exceção.