Embedded Files
Aprenda a criar, editar e personalizar dashboards de indicadores para acompanhar e democratizar os principais dados da sua operação. Use diferentes tipos de cartões e tenha mais clareza, praticidade e flexibilidade na análise de métricas relevantes.
Acesse Resultados > Gerenciar dashboards.
Filtrar
Filtrar
Para encontrar dashboards já criados, você pode usar os filtros: ID; nome do dashboard; pessoa responsável e exibir apenas dashboards ativos. Faça sua escolha e clique em Pesquisar.
Tabela
Tabela
O resultado exibe uma lista de dashboards, ordenada por data de criação, de forma decrescente, com as seguintes informações: ID; nome do dashboard; pessoa responsável pela criação/edição; username dela e demais dados de segmentação dessa pessoa (função, operação, negócio, site, escala e gestão); período de disponibilização; quantidade de pessoas associadas ao dashboard; se está ativo e as ações disponíveis, que vamos explorar a seguir.
Criar
Criar
Para criar um novo dashboard, ao acessar Resultados > Gerenciar dashboards:
Clique no botão + Novo dashboard, no canto superior direito da tela e preencha as informações a seguir:
Nome do dashboard - determine o nome do dashboard, usando até 100 caracteres.
Quando este dashboard será disponibilizado? - determine a data e a hora do início da disponibilização do dashboard, escolhendo entre:
Imediatamente;
Agendar data e hora - neste caso, escolha a data e a hora de início.
Até quando este dashboard ficará disponível? - determine a data e a hora do fim da disponibilização do dashboard, escolhendo entre:
Sem prazo;
Agendar data e hora - neste caso, determine a data e a hora do fim da disponibilização.
Clique em Salvar.
Ações
Ações
Depois de criar um dashboard, você precisa configurá-lo e definir quais pessoas devem poder acessá-lo. Essas são algumas das ações disponíveis na coluna Ações do dashboard criado. Entenda todas elas:
Configurar dashboard
Configurar dashboard
Configure o dashboard e escolha quais tipos de cartão usar, quais indicadores exibir e determine a disposição de cada cartão no dashboard, seguindo as orientações abaixo:
Mostrando dados de - para apoiar a configuração, escolha um username que contenha dados de indicadores. Assim, você pode criar os cartões e observar o resultado.
+ Adicionar cartão - clique para criar um novo cartão no dashboard. Os cartões são móveis, e você pode arrastar e redimensionar, conforme necessidade, clicando no ícone de pontos, no início de cada cartão.
Título do cartão - preencha o nome do cartão. Não é obrigatório, mas pode apoiar o entendimento das pessoas sobre a informação exibida.
Selecione o tipo de cartão que deseja exibir. As opções são:
Bloco de texto - use para inserir um bloco de texto no dashboard, contendo até 4.000 caracteres. Você pode aplicar formatações já conhecidas de estilo de texto; usar negrito e itálico; escolher a fonte, o tamanho e a cor dela; usar listas com marcadores ou numeração; diminuir ou aumentar o recuo; inserir link e citação.
Imagem - use para inserir uma imagem no dashboard, a partir do seu dispositivo. Você tem 3 opções de proporção da imagem: cobrir, ajustar e preencher. Algumas bordas podem ser cortadas, de acordo com sua escolha.
Exibir título do cartão - ao ativar, o título do cartão será apresentado no dashboard.
Indicador - use para exibir o resultado de um indicador no dashboard. Faça a configuração das 3 abas a seguir e clique em Salvar:
Dados - escolha a operação e o indicador;
Período - determine o tipo de agrupamento dos dados, escolhendo entre diário ou mensal. Selecione o período, escolhendo entre o último dia com dados ou selecione um dia específico;
Exibição - escolha como deseja que os dados sejam exibidos:
Exibir meta - ao ativar, você pode exibir metas personalizadas para o indicador selecionado;
Indicação de cor - ao ativar, você pode aplicar cores, de acordo com os resultados;
Exibir nome do indicador - ao ativar, o nome do indicador é exibido no cartão.
Medidor - use para inserir um medidor, apresentando o resultado de um indicador no dashboard. Faça a configuração das 3 abas a seguir e clique em Salvar:
Dados - escolha a operação e o indicador;
Período - determine o tipo de agrupamento dos dados, escolhendo entre diário ou mensal. Selecione o período, escolhendo entre o último dia com dados ou selecione um dia específico;
Exibição - escolha como deseja que os dados sejam exibidos:
Exibir meta - ao ativar, você pode exibir metas personalizadas para o indicador selecionado;
Indicação de cor - ao ativar, você pode aplicar cores, de acordo com os resultados;
Exibir nome do indicador - ao ativar, o nome do indicador é exibido no cartão.
Gráfico de barras - use para inserir um gráfico de barras com até 3 indicadores no dashboard. Faça a configuração das 3 abas a seguir e clique em Salvar:
Dados - escolha a operação e até 3 indicadores;
Período - determine o tipo de agrupamento dos dados, escolhendo entre comparativo diário ou mensal.
No comparativo diário, escolha entre mês atual; últimos 30 dias; últimos 15 dias; últimos 7 dias ou um período personalizado. Nesse caso, selecione o período, com uma limitação de 31 dias.
No comparativo mensal, escolha entre ano atual; últimos 12 meses; últimos 6 meses; últimos 3 meses ou um período personalizado.
Exibição - escolha como deseja que os dados sejam exibidos:
Exibir meta - ao ativar, você pode exibir metas personalizadas para o indicador selecionado;
Indicação de cor - ao ativar, você pode aplicar cores, de acordo com os resultados;
Exibir nome do indicador - ao ativar, o nome do indicador é exibido no cartão.
Gráfico de pizza - use para inserir um gráfico de pizza com até 5 indicadores no dashboard. Faça a configuração das 2 abas a seguir e clique em Salvar:
Dados - escolha a operação e até 5 indicadores;
Período - determine o tipo de agrupamento dos dados, escolhendo entre diário ou mensal.
Ao escolher diário, opte por exibir o último dia com dados ou selecionar um dia específico.
Ao escolher mensal, opte por exibir o último mês com dados ou selecionar um mês específico.
Gráfico de linhas - use para inserir um gráfico de linhas com até 3 indicadores no dashboard. Faça a configuração das 3 abas a seguir e clique em Salvar:
Dados - escolha a operação e até 3 indicadores;
Período - determine o tipo de agrupamento dos dados, escolhendo entre comparativo diário ou mensal.
No comparativo diário, escolha entre mês atual; últimos 30 dias; últimos 15 dias; últimos 7 dias ou um período personalizado. Nesse caso, selecione o período, com uma limitação de 31 dias.
No comparativo mensal, escolha entre ano atual; últimos 12 meses; últimos 6 meses; últimos 3 meses ou um período personalizado.
Exibição - escolha como deseja que os dados sejam exibidos:
Exibir meta - ao ativar, você pode exibir metas personalizadas para o indicador selecionado;
Indicação de cor - ao ativar, você pode aplicar cores, de acordo com os resultados;
Exibir nome do indicador - ao ativar, o nome do indicador é exibido no cartão.
Tabela - use para inserir uma tabela de indicadores, com os dados consolidados, no dashboard. Faça a configuração das 3 abas a seguir e clique em Salvar:
Dados - escolha a operação e os indicadores;
Período - determine o tipo de agrupamento dos dados, escolhendo entre comparativo diário ou mensal.
No comparativo diário, escolha entre mês atual; últimos 30 dias; últimos 15 dias; últimos 7 dias ou um período personalizado. Nesse caso, selecione o período, com uma limitação de 31 dias.
No comparativo mensal, escolha entre ano atual; últimos 12 meses; últimos 6 meses; últimos 3 meses ou um período personalizado.
Exibição - escolha como deseja que os dados sejam exibidos:
Indicação de cor - ao ativar, você pode aplicar cores, de acordo com os resultados.
Associar pessoas
Associar pessoas
Associe as pessoas ao dashboard, para que o visualizem no menu Resultados > Meus dashboards.
Adicionar grupo
Para criar um novo grupo de pessoas que devem ser associadas a este dashboard:
Clique no botão Adicionar grupo, no canto superior direito da tela, e escolha entre:
Selecionar um grupo existente - use para escolher grupos entre os grupos gerenciados disponíveis. Atenção: você pode usar esses grupos, mas não pode editar suas configurações;
Criar um grupo para este dashboard - use para criar um novo grupo, exclusivo para este dashboard, que não poderá ser usado em outros dashboards. Nas ações do grupo exclusivo, configure as pessoas, utilizando a segmentação da plataforma ou incluindo pessoas específicas.
Confirme suas escolhas e clique em Salvar.
Tabela - na tabela, você encontra as seguintes informações sobre os grupos já criados: o ID, o nome do grupo, o tipo do grupo, a quantidade de pessoas associadas e as ações, que são:
Exportar pessoas - ao clicar, exporta as pessoas em um arquivo Excel, para saber quem faz parte deste grupo;
Excluir - para excluir um grupo criado, confirme sua intenção de exclusão, clicando em Sim.
Botão de ações - para exportar pessoas ou excluir grupos em lote, selecione os grupos usando a caixa de seleção, clique no botão de ações na parte superior da página e escolha a ação desejada.
Editar
Editar
Edite o nome do dashboard e seu período de disponibilização. Para confirmar os ajustes, clique em Salvar.
Clonar
Clonar
Com essa função, você cria um novo dashboard, mantendo as configurações do dashboard de origem, incluindo as pessoas associadas a ele. A única diferença está no período de distribuição, que apresenta a data da clonagem como data de início da disponibilização, mas mantém a data final cadastrada originalmente.
Por padrão, o dashboard clonado nasce inativo e com o nome “[Nome do dashboard de origem] - Novo ”, para que você ajuste o que precisar, antes de as pessoas incluídas na distrubuição visualizarem o dashboard no menu Resultados > Meus dashboards.
Excluir
Excluir
Para excluir um dashboard criado, confirme sua intenção de exclusão, clicando em Sim.
Page updated
Report abuse